Adaptación basada en la Obra "El Cascanueces" de Iván Vsévolozhsky y coreografía original de Marius Petipa y música compuesta por Piotr Ilich Chaikovski.
Se celebra la fiesta de la navidad en casa de Clara; su hermano Fritz ven sus regalos.
Comienzan a llegar las invitadas a la fiesta y bailan con ellas. Llega el tío Drosselmeyer sorprendiendo a todos con su maravillosa muñeca mecánica y ágiles arlequines. Pero Fritz se pone triste porque no encuentra sus regalos y le reclama al mago su obsequio sorpresa.
El mago, hace aparece una trompeta para Fritz y un hermoso Cascanueces para Clara. Pero Fritz, inconforme con su juguete, hace pataleta quitándole el muñeco a Clara.
El mago la acuesta en el sillón, en su sueño baila con el soldado Cascanueces y la magia comienza. El Cascanueces y Clara huyen del rey ratón, entrando en el mundo mágico de la nieve. Todos le dan la bienvenida al país de fantasía.
Los ángeles, el hada del azúcar, dan la bienvenida a Clara y el Príncipe.
Los recién llegados explican el porqué de su llegada. Ellos amablemente hacen una fiesta para ellos.
Clara duerme, su hermanito la despierta. Clara se da cuenta que fue todo un sueño, entra el mago junto con el Príncipe, todos festejan el día de la navidad.
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